中海发展以低利率发行51亿元债券,创行业首单绿色+碳中和债券

来源: iGreen  时间: 2021.08.09  打印本页  分享:
近期,中海发展以低利率累计发行51亿元债券,其中,成功发行国内行业首单绿色+碳中和债券,充分彰显中海在响应国家绿色发展战略中的央企担当。债券均获高倍数超额认购,印证公司财务稳健,经营业绩和发展前景被市

近期,中海发展以低利率累计发行51亿元债券,其中,成功发行国内行业首单绿色+碳中和债券,充分彰显中海在响应国家绿色发展战略中的央企担当。债券均获高倍数超额认购,印证公司财务稳健,经营业绩和发展前景被市场广泛认可。

6月17日,中海发展成功发行18年期21亿元CMBS产品,期限为3+3+3+3+3+3年,票面利率3.6%,成为国内房企首单绿色+碳中和债券产品。本期产品在创下后疫情时期同类产品发行利率新低的同时,获得市场投资机构的广泛认可,全场认购倍数约2.5倍。

本期CMBS产品基础资产为位于成都金融城核心商务区的中海国际中心,该项目包含10栋近80万平超大体量国际甲级写字楼群,入驻企业超500家,包括微软、甲骨文、宝马中国、巴斯夫、联邦快递等世界500强企业,及字节跳动、英雄互娱等独角兽企业,租金水平为成都甲级写字楼市场标杆。项目优质的市场口碑和经营效益,为低利率债券的成功发行提供了助力。

6月16日,中海发展还成功发行30亿元公司债券,其中,3年期20亿元,票面利率3.25%,利率创行业同期新低;5年期10亿元,票面利率3.55%,投资人积极认购,全场认购倍数2.5倍。