远洋集团成功发行3.2亿美元绿色债券 票面利率2.7%创新低
2021年7月6日，远洋集团成功定价发行3.2亿美元绿色债券，期限3.5年，票面利率2.7%，本次发行创公司境外市场美元债最低发行利率。这是时隔2个月后远洋再度成功发行境外绿色债券，充分体现了境内外投资者对远洋集团稳健财务及“建筑·健康”理念的持续认可。
面对全球经济形势的持续波动，远洋集团精准把握市场窗口期，成功完成本次美元债发行。该笔债券获得了穆迪Baa3、惠誉BBB-以及中诚信亚太BBBg+的债项评级，并受到了诸多境内外知名投资机构的青睐，发行簿记订单峰值超过15亿美元，获得5倍超额认购。通过此次债券发行的年期设置，进一步优化了公司债务到期分布结构，充分体现了公司积极进行主动债务管理的稳健财务政策。
募集资金将根据远洋集团绿色金融框架规定，用于偿还集团一年内到期的中长期债券，助力企业深度布局绿色建筑及健康建筑领域，最终实现健康、稳健、可持续发展。
当前，碳达峰、碳中和已被纳入生态文明建设整体布局。远洋集团作为“建筑·健康”先行者，正携手利益相关方共同推动人、建筑、环境和社会的可持续发展。早在2006年，远洋就开始了绿色建筑的全面探索与实践，目前已有110多个项目完成国家绿色建筑标准的注册，在绿色设计、绿色建造、绿色运营、绿色办公等方面具有显著的市场竞争优势。2015年以来，远洋集团引入国际WELL健康建筑标准，并结合自身的发展战略，对构建健康空间做出进一步探索，实现了从“绿色建筑”到“健康建筑”的理念升级与技术更新。
良好的财务状况也为远洋集团稳健前行奠定了基础。截至2020年底，远洋集团剔除预收账款后的资产负债率为69%，净负债率55%，现金短债比1.5，是行业内三档“全绿”的少数房企之一。
远洋集团在绿色健康发展、完善公司治理等方面不断迈进，推动了公司ESG价值的显著提升。2020年，远洋获MSCI授予的ESG评级BBB级。以本次绿色债券发行为契机，远洋集团将积极拓宽资本市场融资渠道，持续优化债务结构，构筑企业安全护城河；在坚持可持续发展理念的基础上，为美好人居建设贡献更多力量。
